Billie Holiday = Billie Holiday

A1

Strange Fruit = 奇妙な果実

A2

How Am I To Know = ハウ・アム・アイ・トゥ・ノウ

A3

My Old Flame = マイ・オールド・フレイム

A4

I'll Get By = アイル・ゲット・バイ

A5

I Cover The Waterfront = 水辺にたたずみ

A6

I'll Be Seeing You = アイル・ビー・シーイング・ユー

A7

I'm Yours = アイム・ユアーズ

B1

Embraceable You = エンブレイサブル・ユー

B2

As Time Go By = 時の過ぎゆくまま

B3

(I Got A Woman Crazy For Me) She's Funny That Way = シーズ・ファニー・ザット・ウェイ

B4

(I Got A Man Crazy For Me) He's Funny That Way = ヒーズ・ファニー・ザット・ウェイ

B5

Lover Come Back To Me = 恋人よ我に帰れ

B6

(Billie's Blues) I Love My Man = アイ・ラブ・マイ・マン

B7

(Billie's Blues) I Love My Man = アイ・ラブ・マイ・マン (テイク3)